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中马传动2018年年度董事会经营评述

作者:澳門葡京  来源:澳門葡京娱乐  时间:2019-10-06 13:26  点击:

  一、经营情况讨论与分析. 2018年公司以新时代,新起点,新作为为指导思想,开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上,全力推进募集资金投资项目的实施,并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品,重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。 1、以市场需求为导向投入研发。公司既侧重了新能源汽车减速器的研发,也兼顾了传统燃油汽车变速器总成平台建设,(1)在传统燃油汽车领域,公司着力于六档手动变速箱平台建设,自主研发大皮卡六档手动变速箱已经成功在中兴汽车、曙光汽车、长城汽车601633)、长安汽车完成道路测试工作,签订了定点供货协议,进入了小批量供货阶段;手动横置变速箱完成了初始研发,并开始进入测试阶段。(2)在新能源减速器领域,公司开发了130NM—480NM全系列减速器总成产品,具备了批量供货条件。同时针对整车排放和降低油耗要求,加大了混合动力总成的研发投入,混动项目已进入样机装配和模块测试阶段。 2、高要求推动产能建设,落实好募集资金投资项目。(1)油泵轴齿轮项目达成了250万件产能建设,同时实现了150万件油泵轴齿轮的销售,为油泵轴齿轮开拓市场奠定了基础,有利于今后提升油泵轴齿轮效益;(2)落实六档手动变速器项目设备采购进度,加快产能建设,已形成四条了变速器齿轮自动生产线,为大皮卡六档手动变速器批量生产做好准备;(3)新能源车减速器生产线已经按照既定计划投入,四条减速器齿轮生产线和一条减速器总成装配线已安装调试完成,做好公司新能源减速器产能布局;(4)快速推进与广汽、吉利在自动变速器齿轮领域的合作,加快自动变速器齿轮产能建设,适应市场的自动化需求。 3、贯彻事业部制架构设计,快速适应市场需求。2018年公司完成模块化管理方式的实施,按照产品划分为齿轮事业部和变速箱总成事业部,齿轮事业部进一步按产品落实工厂制,以更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求,各事业部作为经营主体,将进行严格的业绩考核,以达到责权利相统一的最终目的。 4、人才选拔上,公司实行岗位竞聘制,实行优秀人才自愿竞聘和公司考核相结合的方式,实现从让你干向我要干转变,选拔了一批优秀年轻干部充实到关键岗位。 5、加大了设备自动化、信息化的改造,提高了设备的工作效率,对产品工艺进行进一步优化,为今后的高效、高质量生产打下基础。二、报告期内主要经营情况. 本年度完成营业收入88,404.34万元,比去年同期增加了0.39%。实现净利润5,604.78万元,比上年度减少了28.15%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 我国汽车行业呈现三大显著特征:增速放缓、保有量提升、品牌分化明显,行业逐步从成长期向成熟期过渡。传统汽车领域竞争加剧,具备核心竞争力的企业规模优势、技术优势开始显现,行业集中度提升有望加速。 随着消费水平的提高和技术升级,自动档汽车市场份额显著提升,自动变速器需求的增量带动了新的市场机会,现有的行业中缺乏具备自动变速器及其齿轮开发能力的优质资源,对零部件供应商的同步研发能力、质量保证能力及资本实力提出了更高的要求。 原来具备手动变速器生产能力的整车厂转型自动变速器的研发和生产,针对手动变速器需求采用外购配套模式,给独立的变速器生产企业带来了增量机会。 受产业政策的导向,新能源汽车产销量呈快速增长态势。新能源汽车减速器及其齿轮的市场需求巨大,行业内缺乏新能源汽车减速器及其齿轮的优质资源,给具备同步研发能力、质量保证能力及资本实力的零部件企业带来了新的市场机会。 放宽皮卡车进城限制等政策的出台,将有利于发展新型消费模式,带动城乡皮卡车消费,给皮卡车生产厂家及其零部件供应商带来了政策红利。 (二)公司发展战略. 公司遵循技术创新,诚信经营的立业方针和创世界品牌,为全球服务的长期发展战略,把握国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的发展契机,发挥公司在技术、人才、管理、品牌等方面的优势,按照机器换人、智能制造的发展方向,巩固和加强在国内汽车变速器和车辆齿轮零件国际配套市场的先进地位,不断开发新产品,开拓新市场。通过全体员工发扬人和理智、敬业创新、团队协作,共创同享的企业精神,力争把本公司建设成国内领先、国际上具有竞争力、以车辆传动系统零部件为核心的高科技企业。 (三)经营计划. 2019年,公司将积极贯彻敢想、敢做、敢担当,敢为天下先的四敢精神指导思想,在管理升级、降本增效、优化市场等方面大力开展工作。 1、抢抓市场先机,开发具有中马核心技术的新兴产品;完善横置变速器、新能源汽车减速器的平台建设,寻求更多客户的合作,争取更大的市场份额。 2、通过推广精益化生产方式,展开网络信息化建设,持续进行智能化设备技改,以达到内部挖潜,降本增效的目的。 3、打破局限,多形式的构建人才高地,加强人才队伍建设;完善绩效考核体系,调动全员的工作积极性和创造性。 4、以满足客户需求,按时交付定单为核心,围绕安全、质量、成本、交货期为主航道,彻底打通制造全流程,持续优化3+3订单管理规则,解决瓶颈问题,完善质量保证体系,提高工艺技术水平。 5、以IATF16949、14000体系为基础,精益生产理念为纲要,加强培训力度,提升员工技能。 6、充分发挥公司在齿轮、变速箱机械加工制造领域的优势,积极寻求在自动变速器、新能源汽车动力总成领域的合作,借助资本市场的平台,开展合作研发、生产等多种形式的合作。 (四)可能面对的风险. 1、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩下滑的风险。公司所处汽车零部件行业的发展主要取决于下游汽车制造和售后服务业的需求,其中,汽车制造业的需求变化为影响汽车零部件行业的主要因素。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有较强相关性,属于典型的周期性行业。近年来,国务院及国家各有关部门陆续出台了一系列鼓励和支持包括汽车变速器和汽车齿轮在内的汽车零部件行业、汽车行业发展的相关政策,如《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》等。公司依托良好的国内外经济环境和产业政策,充分发挥自身优势,抓住了国内汽车制造市场快速增长的契机,取得了快速发展。但未来如果因市场需求随宏观经济而大幅波动或国家相关产业政策发生重大不利变化,则将对公司下游汽车制造行业的景气程度、厂商的生产经营状况产生影响,从而直接影响公司产品的市场需求和经营业绩。 2、原材料价格波动风险。公司生产主要原材料为钢材、铝锭,原材料的价格变化直接影响公司的生产成本,从而影响公司的利润水平,如果原材料价格持续波动,将给公司的经营业绩带来一定影响。 3、企业所得税政策变动风险。根据《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]70号),公司继续被认定为高新技术企业,享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴企业所得税。如所得税政策发生调整,公司的所得税税率可能发生变化,对公司经营业绩产生一定影响。 4、募集资金投资项目风险。公司部分募集资金投资项目建成后,虽然扩大了公司优势产品的产能规模、提升装备技术水平,但由于项目投资金额较大,投资回收期较长,因此仍可能因项目建设过程中的系统风险因素,产能利用率不足等影响项目的投资效益,导致项目的投资收益率低于预期水平,影响公司业务发展目标的实现。四、报告期内核心竞争力分析. 1、技术和人才优势. 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部,分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验,其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平;公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成,其强大的汽车变速器同步开发能力,结合公司先进的齿轮加工技术,保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。2013年10月,公司技术中心被认定为省级企业技术中心。公司目前拥有专利50多项,申报发明专利及实用新型专利10多项,与湖南大学合作开展新能源汽车动力总成研发项目,成立研发基地,引进博士、硕士研究生等10多人。 2、客户及营销网络优势. 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车,所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一,适逢民营自主品牌汽车厂的创业期,公司同整车生产企业共同成长、共同发展,成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等,公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车,其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一;SUV车型产销量长期保持领先地位。 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车,主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、国金汽车等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,产品质量、技术含量和附加值较高,主要客户为麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业,大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流,合作地域从国内延伸到国外,合作产品涵盖公司主要产品类型。 近年来,公司奉行零时间、零距离的营销理念,在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员,快速响应客户要求,提供优质服务,进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设,已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。 3、产品结构优势. 公司产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时,也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套;新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时,也为高端新能源减速器生产企业配套;其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套;摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。 车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行,目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力,因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱,采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发,不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性,同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。 公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前,公司汽车变速器分为五档、六档两类,其中的六档变速器与五档变速器相比,具有较好的燃油经济性和操纵舒适性,报告期内,六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速,成为公司重要的利润增长点; 公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车,匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机;另外,公司正在进行电控机械式变速器(AMT)的研发,并已进入原型样机试制阶段。同时,公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发,并已进入小批量生产阶段。 4、产品质量优势. 公司以产品质量为公司生存的根本,建立了完善的质量控制体系,赢得了良好的市场声誉。 公司建立了专业的产品试验中心和检验中心,配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备,大大提高了公司产品试验、检测水平,保证了产品质量。此外,公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系,为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系,质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。 经过多年不懈的努力,公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可,众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商,并被麦格纳、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多知名企业评为优秀供应商。 5、成本管控优势. 公司在发展的过程中,引进了大量优秀的管理人才,建立了科学的管理制度,公司管理水平受到客户的广泛认可,并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理,专业的管理团队、高效精益的管理理念,有效控制了制造成本和管理费用,降低了产品成本。 为适应激烈的市场竞争,降低成本、提高核心竞争力,公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势,不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产,而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件;同时,公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序,变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成,有利于集中公司资源,确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本,提高了公司盈利能力。 在采购过程中,公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理,结合原材料运输便利的优势,对主要原材料尽可能做到零库存管理,减少原材料的库存成本。 公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队,采用精益生产的管理模式,在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计,以降低生产成本。同时公司坚持循环利用、绿色经济生产理念,对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用,也有利于降低产品成本。

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